CRM, automatizaciones e IA: Automatice procesos de ventas con inteligencia artificial
Es parte de los cursos de IA para Negocios en Inteligencia Artificial.
Discusiones sobre este curso
Resumen del curso
- Comprenda el papel de la inteligencia artificial como asistente del vendedor, sin sustituir la toma de decisiones humana.
- Aprenda a automatizar tareas burocráticas del proceso comercial y gane tiempo para vender.
- Genere resúmenes estratégicos de leads y oportunidades directamente en el CRM.
- Cree borradores de emails, planes de acción y percepciones para reuniones comerciales.
- Utilice IA para analizar leads, priorizar oportunidades y apoyar el seguimiento del embudo de ventas.
- Estructure etiquetas y automatizaciones alineadas al playbook comercial.
- Mejore la previsibilidad de resultados con apoyo de datos, score de oportunidades y organización del pipeline.
Público Objetivo
Profesionales de ventas, preventa y operaciones comerciales que desean aumentar su productividad diaria mediante el uso de inteligencia artificial para optimizar sus procesos de venta. Ideal para vendedores, representantes de desarrollo de ventas (SDR), gerentes y equipos que ya utilizan o desean implementar automatizaciones en su CRM, sin descuidar la toma de decisiones estratégicas ni las relaciones personales con los clientes.
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Última actualización
9/23/2026
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6h
p/ conclusión
33
Actividades
121
Minutos de video
1
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Nota del curso
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Instructores
Contenido Detallado
1. Arquitectura de las automatizaciones de ventas con IA
- Presentación
- Preparando el ambiente: Lo que necesitas para comenzar
- Preparar el CRM para automatizaciones con IA.
- API key en Google AI Studio y la lógica de las automatizaciones
- Crear automatización con Gemini y Pipedrive en Zapier.
- Playbook de ventas para automatizaciones con IA
- Calidad de los datos y comportamiento de la IA
- ¿Qué aprendimos?
2. Automatizando la ejecución comercial con inteligencia artificial
- Preparando el ambiente: Prompts utilizados en la clase
- Automatizar la redacción de mensajes con IA
- Estructurando correctamente una automatización
- Crear actividades de ventas en el CRM usando IA
- Validar automatizaciones de IA en el proceso de ventas
- ¿Qué aprendimos?
3. Cómo estructurar y ajustar automatizaciones inteligentes con IA
- Definir reglas y estructura de prompts para automatizaciones de ventas
- Ajustar prompts y acciones en automatizaciones con IA
- Manejando dependencias y pruebas en automatizaciones en cascada
- Entender gatillos y eventos en automatizaciones de ventas
- ¿Qué aprendimos?
4. Automatizando análisis y scores de oportunidades
- Preparando el ambiente: Prompts utilizados en la clase
- Definir criterios de calificación de leads después de reuniones en el CRM
- Generar insights de ventas a partir de reuniones Erika Bellido
- Creando múltiples analistas en la misma automatización
- Actualizar anotaciones y score de oportunidades con IA
- ¿Qué aprendimos?
5. POC, métricas y evolución de las automatizaciones con IA
- Planificar la implementación de automatizaciones de IA en ventas
- Planificando la escala después de la POC
- Implementar una POC de automatizaciones con IA
- Analizar resultados de automatizaciones de ventas con IA
- Entender el papel de la IA en el proceso de ventas
- ¿Qué aprendimos?
- Programador a Prueba de Futuro
- Conclusión
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